Conseil en gestion de patrimoine en Principauté d’Andorre

Prestations
Gérance patrimoniale

Grâce à un réseau exclusif, étoffé de partenaires minutieusement sélectionnés, Set Up, Conciergerie Privée en Principauté d’Andorre, vous propose une multitude de services, parmi lesquels le conseil en gestion de patrimoine. Grâce à une expertise avérée en matière juridique et financière, mettez tous les atouts de votre côté afin de valoriser votre patrimoine de la meilleure des manières.

Le conseil en gestion de patrimoine vu par Set Up

Avec Set Up, bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure et de conseils avisés en gestion de patrimoine.

Grâce à son équipe de spécialistes en matière financière et juridique, commencez par établir un diagnostic de votre patrimoine. Il vous sera ensuite suggéré une stratégie pertinente de placement et d’investissement en fonction de votre situation, de vos attentes et de vos objectifs. Nous vous accompagnons par le biais d’un processus fiable et stable, expérimenté depuis de nombreuses années.

Pourquoi faire appel à un conseil en gestion de patrimoine ?

Par l’apport d’une réponse à des problématiques complexes, dans les domaines professionnel et personnel, Set Up oriente vos choix patrimoniaux sur le long terme. Vous trouvez auprès de nous une écoute privilégiée, l’échange des idées et notre expertise dans la sphère de la banque, de la finance et de l’assurance qui nous amènent à vous proposer les meilleures solutions pour vous.

Fiabilité et transparence des relations

Nous pouvons par exemple vous dispenser une aide totale et la prise en charge de toutes les modalités relatives à la gestion de votre patrimoine. Nous vous mettons en relation avec les meilleurs conseillers de la Principauté d’Andorre qui maîtrisent le fonctionnement de l’ensemble des produits du patrimoine (par exemple, les biens immobiliers, les propriétés intellectuelles, les placements boursiers et financiers, la transmission des biens, etc.).

L’ensemble de notre action s’établit en étroite relation avec vous. Nous mettons à votre disposition notre savoir-faire conséquent dans les techniques de gestion les plus pointues.

Les atouts du conseil en gestion de patrimoine

En optant pour une démarche qui vise à obtenir une assistance concrète auprès de professionnels spécialistes en gestion de patrimoine, vous bénéficiez de conseils pertinents ainsi que d’une certaine assurance contre les risques et les imprévus.

Notre connaissance du système bancaire de la Principauté andorrane et notre expérience en conseil de gestion du patrimoine nous permettent de vous aider à décider de la manière la plus opportune de placer votre argent afin d’optimiser vos avoirs et votre capital.

Notre totale liberté d’action dans notre domaine d’intervention nous conduit à effectuer au mieux notre travail, en toute honnêteté et dans la transparence la plus complète. La réputation de Set Up dans l’ensemble du pays représente pour vous un gage de confiance sur lequel vous pouvez vous appuyer.

La marche à suivre avec Set Up en Principauté d’Andorre

Le bilan patrimonial

Première étape indispensable dans la gestion de patrimoine, un bilan patrimonial vous sera d’abord proposé par votre conseiller attitré.

Cette première phase enrichissante est importante dans la mesure où elle permet de tisser une relation privilégiée avec votre interlocuteur.

Les items pris en compte

En Principauté d’Andorre comme ailleurs, le bilan patrimonial d’une personne ou d’un foyer est réalisé en collaboration avec un comptable ou banquier professionnel. Les éléments qui sont pris en compte sont les suivants :

  • renseignements personnels (âge, expériences passées, objectifs à venir, façon d’utiliser le capital disponible, etc.),
  • situation matrimoniale,
  • profession,
  • etc.

Au final, le bilan patrimonial aboutit à la rédaction d’un document qui regroupe la nature et les valeurs des avoirs d’une personne : biens immobiliers, disponibilités financières, titres de propriété intellectuelle, revenus réguliers, véhicules et autres plus-values réalisées chaque année.

Analyse du bilan comptable

Dans un deuxième temps, un peu à l’instar de ce qui se pratique dans une entreprise, votre conseiller en gestion du patrimoine procèdera à l’analyse du bilan comptable de votre situation.

Le bilan patrimonial se rapproche dans les faits d’un bilan comptable de synthèse qui prend en compte la totalité des recettes et des dépenses pendant une période donnée.

Ainsi, afin d’établir un bilan patrimonial, l’habitude est en général de suivre les normes explicitées par le Plan Comptable Général.

Actifs et passifs

Le bilan patrimonial comptable sera donc constitué de deux parties mentionnant :

  • la liste des actifs fictifs et réels, au sein de la trésorerie, circulants ou immobilisés ;
  • les passifs, composés des capitaux propres et des dettes.

L’établissement de votre bilan patrimonial sera effectué après la prise en compte des bénéfices entre les postes de réserve et le calcul des dividendes. Cette tâche peut prendre plusieurs semaines.

Partenaire privilégié de la gestion de votre patrimoine en Principauté d’Andorre, Set Up vous propose un accompagnement sur-mesure en vous mettant en relation avec des spécialistes fiscalistes, juridiques et financiers. N’hésitez pas à nous contacter, nous examinerons votre projet dans les détails afin de pouvoir déterminer avec vous les services les plus appropriés à votre situation.

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