Asesoramiento en la gestión patrimonial en el Principado de Andorra

Prestaciones
Gestión patrimonial

Gracias a una red exclusiva, reforzada de socios meticulosamente elegidos, Set Up, Conserjería Privada en el Principado de Andorra, le propone una multitud de servicios, entre los cuáles el asesoramiento en gestión de patrimonio. Gracias a una pericia confirmada en materia jurídica y financiera, tenga todas las oportunidades de su lado para valorizar su patrimonio de la mejor manera.

El asesoramiento en gestión de patrimonio visto por Set Up

Con Set Up, beneficie de un acompañamiento a medida y de consejos sabios en gestión de patrimonio.

Gracias a su equipo de especialistas en materia financiera y jurídica, empiece por establecer un diagnóstico de su patrimonio. Entonces, le será sugerido una estrategia pertinente de inversión en función de su situación, de sus expectativas y objetivos. Le acompañamos mediante un proceso fiable y estable, experimentado desde muchos años.

¿Por qué recurrir a un asesoramiento en gestión de patrimonio?

Aportando una respuesta a problemáticas complejas, en los sectores profesionales y personales, Set Up orienta sus elecciones patrimoniales en el largo plazo. Encontrará con nosotros una actitud receptiva privilegiada, el intercambio de ideas y nuestra pericia en la esfera del banco, de la finanza, y del seguro es lo que nos lleva a proponerle las mejores soluciones.

Fiabilidad y transparencia de las relaciones

Podemos por ejemplo proporcionar una ayuda total y hacernos cargo de todas las modalidades relacionadas con la gestión de su patrimonio. Le ponemos en relación con los mejores consejeros del Principado de Andorra que dominan el funcionamiento de todos los productos del patrimonio (por ejemplo, los bienes inmuebles, las propiedades intelectuales, las inversiones bursátiles y financieras, la transmisión de bienes, etc.)

Toda nuestra acción se establece en relación estrecha con usted. Ponemos a su disposición nuestro saber-hacer consecuente en las técnicas de gestión las más avanzadas.

Las ventajas del asesoramiento en gestión de patrimonio

Optando por un proceso que busca a obtener una asistencia concreta ante profesionales especialistas en gestión de patrimonio, beneficia de consejos pertinentes y de una cierta garantía contra los riesgos y imprevistos.

Nuestro conocimiento del sistema bancario del Principado andorrano y nuestra experiencia en asesoramiento en gestión del patrimonio nos permite ayudarle en decidir de la forma la más apropiada de invertir su dinero para optimizar sus bienes y su capital.

Nuestra total libertad de acción en el sector de intervención nos conduce a realizar lo mejor posible nuestro trabajo, en toda honestidad, y con la transparencia la más completa. La reputación de Set Up en el país representa para usted una muestra de confianza el la cuál basarse.

Los pasos a seguir con Set Up en el Principado de Andorra

El balance patrimonial

Primera etapa imprescindible en la gestión de patrimonio, un balance patrimonial le será propuesto por su consejero designado.

Esta primera fase enriquecedora es importante en la medida que permite crear una relación privilegiada con su interlocutor.

Los ítems considerados

En el Principado de Andorra como en otros lugares, el balance patrimonial de una persona o de un hogar se realiza en colaboración con un contable o un banquero profesional. Los elementos que entran en consideración son los siguientes :

  • información personal (edad, experiencias pasadas, objetivos para el futuro, manera de utilizar el capital disponible, etc.);
  • estado civil;
  • profesión;
  • etc.

Al final, el balance patrimonial lleva a la redacción de un documento que junta la naturaleza y los valores de las posesiones de una persona : bienes inmuebles, disponibilidades financieras, títulos de propiedad intelectual, renta regular, vehículos, y otras plusvalías realizadas cada año.

Análisis del balance contable

En segundo lugar, un poco del mismo modo de lo que se hace en una empresa, su consejero en gestión de patrimonio hará la análisis del balance contable de su situación.

El balance patrimonial se acerca en los hechos a un balance contable de síntesis que tiene en cuenta la totalidad de las ganancias y de los gastos durante un periodo dado.

Así, para establecer un balance patrimonial, en general el hábito es de seguir las normas explícitas en el Plan Contable General.

Activos y pasivos

El balance patrimonial contable estará constituido de dos partes mencionando :

  • la lista de los activos ficticios y reales, dentro de la tesorería, circulados o inmovilizados;
  • los pasivos, compuestos de capitales propios y de las deudas.

El establecimiento de su balance patrimonial se efectuará después de tener en cuenta los beneficios entre los puestos de reserva y el cálculo de los dividendos. Esta tarea puede tomar varias semanas.

Socio privilegiado de la gestión de su patrimonio en el Principado de Andorra, Set Up le propone un acompañamiento a medida poniéndole en relación con especialistas tributarios, jurídicos y financieros. No dude en contactarnos, analizaremos su proyecto en detalle para poder determinar con usted los servicios más apropiados a su situación.

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